波黑驻华大使馆

北京市朝阳区塔园外交人员办公楼1单元5楼1号 No.1, Floor 5, Unit 1, Diplomatic Staff Office Building, Ta Yuan, Chaoyang District, Beijing

国别简介

国家名称:波斯尼亚和黑塞哥维那(最常见的缩写为波黑)

首都:萨拉热窝(人口500,000)

其他主要城市:巴尼亚·卢卡(Banja Luka),比哈奇(Bihać),莫斯塔尔(Mostar),图兹拉(Tuzla),泽尼卡(Zenica)

地理位置:东南欧,与克罗地亚(932公里),塞尔维亚(312公里)和黑山(215公里)接壤

面积:51,209平方公里

人口:350万

宗教:穆斯林(44%),东正教徒(32%),罗马天主教(17%),其他人(7%)

语言:波斯尼亚语,塞尔维亚语,克罗地亚语(均为官方)

国内生产总值:160亿欧元(2017)

人均国内生产总值:4,572欧元(2017)

货币:可兑换马克(官方缩写BAM; 通用缩写KM)

汇率:1欧元 = 1.95KM(固定汇率)

地貌:是一个丘陵很多的国家,主脉络是迪纳里克山脉。最高点是Maglic山,高达2,387米。茂密的森林覆盖了几乎50%的国土。在北部,沿着萨瓦河山谷,一片肥沃的丘陵平原由东向西延伸。该国西南部有23公里的海岸线,可通往亚得里亚海。


投资理由

1. 地理位置优越

2. 丰富的自然资源和美景

3. 不同行业分支的悠久传统

4. 丰富的工业区,吸引人的场地和可用的生产设施

5. 有利的法律环境

6. 很低的税率

7. 受过良好教育和有价格竞争力的劳动力

8. 稳定的本币可兑换马克(BAM)与欧元挂钩

9. 区域和双边自由贸易协定

10. 欧盟的视角

11. 有许多有吸引力的旅游景点、古迹、著名的酒店,具有很大的旅游潜力,被认为是世界上增长最快的旅游目的地之一;

12. 波黑和中国有互免签证协议,前往波斯尼亚的中国游客数量大幅增长

13. 是电影工业的中心,波黑的《保卫萨拉热窝》和《桥》电影在中国是著名的经典

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投资机遇和行业

农业和食品加工业


波斯尼亚和黑塞哥维那拥有丰富的自然资源和条件,为农业生产创造了极好的环境,包括劳动力,土地和其他自然资源的供应以及适宜的气候。巨大的农业潜力只能部分地实现,尽管拥有丰富的人力和自然资源。波黑农业行业的强劲发展和永久性生产增长远低于其实际潜力和预期绩效。大多数食品是进口的,尤其是小麦,肉类产品,奶制品和果汁。

农业生产的财政资源短缺及所需的农业现代化是制约我国农业加快发展的主要因素之一(如更换过时的技术和设备;现有农业结构的升级等)。然而,基于以下主要优势,波黑农业行业为潜在投资者提供了巨大的机会:

    - 大量的农业用地-大约50%的农业用地未被耕种

    - 有利的气候条件

    - 熟练的低成本劳动力的充足供应和悠久的农业传统

    - 发达的教育体系,研发机构,农艺和兽医支持

    - 波黑是农业和食品的重要净进口国

    - 国有企业私有


汽车行业


波斯尼亚和黑塞哥维那在汽车工业中有着悠久的传统和广泛的经验。几十年来,主要品牌一直依靠波黑的熟练劳动力为西方市场组装汽车。在1992年之前,大众汽车公司在萨拉热窝附近的一家工厂生产客车和商用车,而科斯莫斯-巴尼亚卢卡和索科-莫斯塔尔生产公共汽车。因此现在已有车辆装配和汽车零部件生产,已经建立了强大而多样化的供应链和支持性的基础设施,包括教育系统,研发机构以及具有金属加工,汽车和电气工程技能的专业而称职的劳动力。在过去的十年中,该行业经历了蓬勃发展,并已成为面向出口的坚强后盾,在全球30个国家中平均出口其产品的90%。

如今,波黑是汽车领域的生产各种零部件的制造商,例如:发动机和齿轮及其零件,高品质金属精密零件,传动轴,制动零件和系统,离合器,转向零件和系统,泵,过滤器,汽车电子零件(信号,继电器,电子开关),纺织品和皮革制品,塑料注射零件,铝轮毂,汽车电池以及各种小零件,例如弹簧,螺钉,软管以及金属,橡胶或塑料的零件。

选择波斯尼亚和黑塞哥维那作为投资汽车行业的主要理由如下:

  • 战略位置:地理位置优越,靠近欧洲的汽车制造基地,可以使外国投资者降低配送成本并“及时”交付生产

  • 汽车零部件供应和互补金属加工领域的悠久传统

  • 持续的出口增长和良好的客户

  • 高素质,受过良好教育的劳动力,能够快速学习

  • 设有研究与开发机构(6个力学系)

  • 优质生产– ISO和行业证书

  • 现有基础设施和可用能源


银行与金融服务


波黑央行(CBBH)的任务是监督金融体系的稳定,并通过确保本国货币的稳定以及该国总体金融和经济稳定,积极参与波斯尼亚和黑塞哥维那关于稳定和可持续经济增长的政策的制定和实施。波斯尼亚和黑塞哥维那中央银行根据货币发行局的安排发行本国货币,以固定汇率1 KM:0,51129 欧元的自由兑换外汇基金,从而维持货币稳定。中央银行确定和控制波斯尼亚和黑塞哥维那货币政策的执行。它还协调波黑实体银行代理机构的活动,这些机构负责银行的许可和监管。 

银行业是波黑中最稳定的行业之一。 只有一家银行是国有控股,而外资银行拥有超过82%的银行业务。 根据波黑中央银行的数据,目前,外资银行拥有银行业86%的市场份额,确保了10,270人的就业。根据伊斯兰银行业原则,波斯尼亚国际银行是唯一一个在波黑运营的银行。 

标准普尔机构在2018年3月将波斯尼亚和黑塞哥维那的主权信用等级确定为“ B,前景稳定”。国际评级机构穆迪投资者服务公司于2018年2月宣布,波斯尼亚和黑塞哥维那的信用等级仍然是“前景稳定的B3”。

 

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建筑业


波斯尼亚和黑塞哥维那一直是建筑界的主要参与者。波黑公司在建筑项目的各个方面都赢得了良好的声誉,从设计到结构工程,建筑施工,土木工程以及高质量建筑材料的生产。该国拥有丰富的自然资源,例如木材,石材,砾石,沙子,粘土和金属矿石。波斯尼亚和黑塞哥维那建筑市场的增长潜力很大。首先是对现有建筑和基础设施的维修和翻新。

在土木工程领域,人们可以找到更多的波黑建筑业增长机会,在主要针对公路,铁路和能源生产的重要发展中的走廊上有很多机会。这些是大型建筑项目,需要创建财团来执行所涉及的任务,并在国际招标中同时进行。

由于自2009年以来本地市场需求下降,建筑公司为中东,北非,俄罗斯和亚洲的主要市场供货。由于波黑建筑行业的可用能力在世界范围内得到高度认可,向国外建筑市场强烈推荐熟练的劳动力(2009/10年度,外国工程数量增加了131%)。建筑业的要求和机遇,将在下一个时期优先考虑,公路和铁路是整个公司和建筑业的机会。

                     

能源


能源行业是波黑中最强大的行业之一,具有悠久的传统,并具有巨大的潜力和机会,可以进一步发展和投资。波黑是SEE能源共同体的成员,该共同体于2002年11月在欧盟和SEE国家之间建立,旨在将欧盟内部能源市场扩展到东南欧及其他地区。

波斯尼亚和黑塞哥维那致力于各种本土能源资源,具体如下:

  • 波黑的主要能源是煤炭(褐煤),估计储量为10 x 109吨

  • 超过6000兆瓦的水电只有35%在使用

  • 根据广泛的研究,存在巨大的风能潜力

  • 用于生物质能的原料资源极为有利,包括大约150万立方米的森林/木材工业残余物(所有木材废料,锯末,木屑和木屑工业木材)等。

  • 也有开发地热和太阳能的潜力,但尚未被探索和利用

  • 石油和天然气的初步研究调查表明,波黑的许多地点都存在沉积物(表外储量估计约为5000万吨石油)


林业


在波黑的所有自然资源中,其木材最为出名,该国53%的森林覆盖了可为木材和家具加工业服务的森林。波斯尼亚和黑塞哥维那的森林和林地面积为2.709.800公顷。考虑到波斯尼亚和黑塞哥维那的地理位置以及地中海,次地中海,次大陆和山区气候的影响,波萨维纳平原的森林组成似乎是许多具有100多个木本物种的森林群落。除了木材资源外,波黑林业还有大量资源可用于生产:

  • 以森林残留物,锯末和木片为基础的生物能源;

  • 非木材林产品(NTFP):来自森林物种的坚果,水果,树叶,树皮和根;草药和灌木的果实,鳞茎,根,叶和花-通常被称为药用和芳香植物(MAPs);蘑菇;

  • 地方性和稀缺性物种;

  • 木材工业的产品结构和产品种类繁多,世界上几乎所有木材工业都有可能生产,并且可以在波斯尼亚和黑塞哥维那生产。木材工业的重点是成品木产品的出口。

 

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信息技术


据估计,波斯尼亚和黑塞哥维那目前有2.500至3.500名程序员。波黑的IT工程师在知识,技能,经验和对现代趋势的洞察力方面经常领先于其他欧洲国家的同事。软件产业的价值体现在其在波黑的劳动力中60%至70%是35岁以下的年轻人。根据TEC机构bon.ba的调查,对IT部门以及与之相关的咨询和活动的分析表明,这是波黑增长最快的经济领域之一,在该领域中总增长了72%过去五年。

如今,该行业为国内生产总值贡献了约7500万欧元。分析表明,与2010年相比,该领域公司的营业收入增长了60%,从业人数增加了近97%,净收入翻了一番。分析包括该领域的所有公司,总共423家,其中386家是小型企业,28家中型企业和9家大型企业实体。

根据BIT联盟的数据,过去几年中波黑软件公司的收入增长在200%至1,400%之间,而新员工方面则增长了600%。根据BIT联盟(波黑软件行业公司的领先协会)的说法,其成员公司以出口为导向,仅在2015年就记录了20亿欧元的出口额,雇用了700名员工,主要是高素质的员工。根据BIT联盟的初步分析,每位软件工程师的年收入在4万至6万欧元之间。例如,对波黑的1000名新软件工程师的培训每年可从出口中产生超过45百万欧元的收益。

 

采矿和金属加工


波斯尼亚和黑塞哥维那的金属部门历史悠久,潜力巨大,并且具有天然的竞争优势,波黑金属加工提供强大的人力和资源基础以及悠久的传统,可实现各种增值业务的可持续发展。波斯尼亚和黑塞哥维那矿产资源(尤其是铁矿石,铝土矿,铅,锌和铜)丰富。波黑的金属加工业相当大,涵盖了基本金属的制造:基本铁,钢和合金以及金属制品的制造,如金属的锻造,压制和轧制,粉末冶金,金属的处理和涂层,通用工程。在金属加工领域,它高度集中在两家大型公司:Mitall Steel Zenica和Aluminium Mostar。

采矿业提供的服务既可以服务于本地加工业,也可以用于发电的出口。这个行业领域正在振兴和重新设计。最古老的采矿区位于波斯尼亚中部(弗拉尼察山)和波斯尼亚东部。波斯尼亚和黑塞哥维那最著名的地雷位于波斯尼亚中部(Kamenica,Olovo,Dusina,Dezevice)和波斯尼亚东部(Srebrenica及其周边地区)。

 

旅游行业


波斯尼亚和黑塞哥维那这片令人叹为观止的自然风光,并拥有悠久的历史和文化遗产,在很大程度上符合新的市场旅行趋势,尤其是那些寻求新目的地,冒险和真实性的旅行者的要求。这个美丽的国家为那些寻求不同体验,远离人群的人们提供了很多东西,无论他们是滑雪,漂流,狩猎还是耐心观鸟。那些寻求更多文化旅游的人将能够通过参观许多可以追溯到罗马甚至史前时期的遗迹重温几个世纪的历史。

波黑凭借其丰富的旅游产品,可以满足全球旅行者的需求,不论他们的预算和偏好如何。此外,游客还将享受波黑美食,包括各种传统和有机菜肴。最有前景的旅游资源:

  • 滑雪和高山旅游

  • 生态旅游

  • 温泉旅游

  • 文化遗产与宗教旅游

  • 冒险与体育旅游

  • 海上旅游

波黑的旅游业具有巨大的发展潜力,具有在乡村经济中发挥重要作用的所有先决条件。因此,波黑的旅游业发展被视为整个国家经济发展政策的重中之重。


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纺织业


波斯尼亚和黑塞哥维那在纺织,服装和鞋类行业具有悠久的传统并享有良好的国际声誉。波黑在现代化生产单元和引入旨在成为全球市场一部分的新技术方面取得了进展。波黑拥有一批经验丰富且技术娴熟的员工,既有学术经验也有实践经验。波黑邻近西欧和东欧市场是一项重要优势。波黑纺织和服装行业具有固有的技能,并作为向欧盟(EU)的德国和意大利市场提供基于纺织品和鞋类的消费产品的供应商而享有良好声誉。新的伙伴关系为那些已经私有化的公司带来了新的设备和管理知识以及资金。

为什么要在波黑投资纺织和制鞋业:

  • 服装和鞋类生产的悠久传统

  • 作为德国和意大利市场供应商的良好声誉

  • 劳动力成本低

  • 劳动者在纺纱,织造和编织方面的传承的技能

  • 紧邻世界主要纺织品市场

  • 中小企业发展


业务流程外包


1. 业务流程外包概览

  • 65+专业BPO / KPO提供商(成立于2018) 

  • 雇用超过2750名(估计2018) 

招聘速度:3个月填补50多个客户管理或IT服务台职位

 

行业潜力

  • 现在:水平功能(例如CM,F&A,HR)和少量BPO子集(例如ITO,LPO) 

  • 两年内:“在家工作” CM和有限的行业特定知识服务垂直领域(例如,建筑和工程服务,设计和数字营销等) 

  • 使用租赁的联营或分包合同,与已建立的本地服务业公司建立战略“供应商合作伙伴关系”的巨大潜力。

 

2. 人力资本概览 

波斯尼亚和黑塞哥维那拥有的最宝贵资源是其人员。大专院校的招生率很高,该国很幸运,它拥有丰富的人力资本,为希望雇用,保留和替代以职业为导向的专业人员的BPO供应商提供了最佳环境。

 

激励政策

国家颁布的激励政策

《波斯尼亚和黑塞哥维那外国直接投资政策法》(B&H官方公报,17/98、13/03、48/10和22/15)确保:

  • 外国投资者的国民待遇,即外国投资者与波黑居民享有相同的权利和义务。

  • 外国投资者有权在波黑境内以本国货币和/或任何可自由兑换货币在任何商业银行开立账户。

  • 外国投资者有权自由雇用外国人,但要遵守波黑的劳动和移民法。

  • 外国投资者有权自由兑换其从波黑投资产生的收益以可自由兑换的货币自由地转移到国外

  • 外国投资者可能拥有波黑的房地产。外国投资者在房地产方面享有与波黑法人实体相同的产权。

  • 根据上述《外国直接投资政策法》授予的外国投资者的权利和利益以及所施加的义务不能被随后的法律法规终止或推翻。如果随后的法律或法规对外国投资者更有利,则投资者将有权选择对投资进行监管的制度。 


海关福利

1. 外国投资者设备作为资产进口到波黑,免征关税(客车,老虎机和赌博机除外)。

2. 免于支付进口税:

  • 在波斯尼亚和黑塞哥维那未生产的生产设备,为新的或扩大现有生产而进口的生产设备,生产的现代化,引进现有生产技术的新的或现代化的设备以及执行直接制造活动;

  • 对属于该公司的生产资产和其他设备的进口关税免征,这些公司最终停止了在另一个国家的活动并转移到波斯尼亚和黑塞哥维那的关税地区,以进行类似的活动。

  • 如果公司是农场转移到波黑,那么农场上的动物也免征进口关税。

3. 为了享受外国投资者的利益,投资者应向主管海关当局(根据公司所在地)提交书面豁免进口关税免税申请,并提供以下文件:

  • 有关设备进口的投资的合同或其他有关文件,

  • 在主管当局的投资登记证明,

  • 带有税号,关税符号(带数量指示),单价和总价的设备规格,并由投资者证明,

  • 投资者声明设备不超过10年的使用期限,

  • 主管机构的证明,证明进口设备符合环境保护和就业保护标准。

海关在提出要求后15天内作出决议

 

自由贸易区 

波黑的自由贸易区是波黑关税区的一部分,并具有法人地位。根据波黑自由贸易区法,自由贸易区的创建者可以是一个或多个国内外法人实体或自然人。如果提交的可行性研究报告和其他证据能够证明,在12个月内,从自由区出口的货物价值将至少超过离开自由区的制成品总价值的50%,则自由区的建立在经济上是合理的。

 

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税收优惠

在波黑联合会中:

《企业所得税法》使外国投资者可以享受以下好处

  • 在当期纳税期间内,用自有资金在生产设备中投资超过利润总额的50%的纳税人,应减少其当年应纳税额的30%。

  • 从纳税人必须投资至少200万欧元的第一年起,连续5年以自有资金进行投资的纳税人,其总额为1000万欧元,应减免纳税义务。投资年份中金额的50%的计算所得所得税。

  • 符合以下条件的,纳税人有权获得支付给新员工的工资总额的两倍的免税费用:

  • 雇佣合同的期限必须至少为12个月,并有全职工作时间

  • 五年内未受聘于纳税人或相关人士。

 

在斯普斯卡共和国:

纳税人在斯普斯卡共和国境内投资于不动产,厂场和设备以进行注册的制造活动,应有权按投资额减免税。

 

布尔奇科地区奖励计划

《布尔奇科区经济发展奖励法》确保:

  • 公司免收水电费

  • 补偿商业实体注册的法院费用以及新成立的企业和企业家的注册簿中的变更条目

  • 补偿电力,自来水和污水网络的费用

  • 补偿获得位置条件,建筑许可和使用设施批准所必需的已付费用

  • 公司支付的水电价与家庭支付的价差的费用补偿

  • 补偿新雇用人员的有偿就业供款

  • 产假薪酬的100%

  • 从获得福利之日起,激励雇主支付新雇用工人健康保险总职责的50%

  • 对购买固定资产的新投资额进行补偿,但不超过购买固定资产的当年确定和已缴纳的利得税或所得税额,但前提是利润之间的差额税或所得税,并且制成品不能转移到下一年


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