印尼光资源丰富。可利用的开发潜力约 200CW。印尼政府越来越重视光伏电站的开发和利用。规划在 2021-2030 年新增光伏项目装机 4680MW,而且还出台了一些优惠政策,对于光伏发电项目,所得税、增值税、关税等均有不同程度的优惠。但与此同时,印尼在光伏产业开发政策、土地政策、合作政策上还存在不少问题。而且受制于“煤炭政治”,印尼的清洁能源开发程度很低,开发意愿不强,公开竞标项目电价下降明显,竞争日趋激烈。加之电网薄弱、本地化成分要求、项目规模普遍较小等问题,从而限制了印尼光伏产业的发展。印尼政府已经认识到新能源开发政策存在的各种问题,正在改变或推出新的鼓励政策。目前,印尼光伏市场上主要有矿区光伏、陆地光伏、水上光伏、园区光伏、屋顶光伏等几种类型,建议中国企业大力推进矿区光伏市场开发,有序推进示范性大型陆地光伏项目开发,寻求战略合作推进水上光伏项目开发,谨慎推进园区光伏项目,对屋顶光伏市场保持关注。

印尼可再生能源资源丰富,太阳能、风能、水能和生物质能的总潜力达 7879.43GWU。按照印尼政府承诺,2025 年新能源与可再生能源占比至少达到全国能源总供应量的 23%21。但是截至2021 年底,印尼新能源占比仅 12.16%,离 23%的目标尚有6200MW 的装机缺口。可以预见,印尼政府将大力发展可再生能源,以应对国内经济发展、电力需求增长、减排承诺及生态环保等问题31。

由于水电、地热前期开发和建设周期较长,而印尼风资源又偏少,且建设风电需要至少一年以上的长期测风数据,因此水电 地热、风电等均无法在短期内实现投运。如要按期实现 23%的承诺,印尼大规模开发光伏电站是必选项。事实上,随着光伏发电技术的提升和成本的下降,印尼政府也越来越重视光伏电站的开发和利用。2022 年3月1日,印尼国家电力公司(PLN)已向短名单内的 141 家投资商，发出了第一批 36 个地点的光伏替代柴油发电项目的投标邀请。当前,全球越来越多的电力投资商将目光聚焦印尼光伏电站开发市场,非常有必要深入研究印尼光伏电站市场现状、存在的问题及未来发展潜力,以便快速发现合适的投资机会,制定有针对性的投资开发策略。

印尼光伏电站市场现状

光资源及分布

印尼地处光照强度较高的赤道附近，可利用的发电潜力约 200GW。从印尼光资源分布图(见图 1)上可以了解到印尼整体光资源很丰富,全国年辐射量在1314~2191kw·h/m2。光资源的高值大多在海岸线附近,低值则在岛内腹地。从分布区域上来看首都雅加达所在的爪哇岛东北部和巴厘岛至帝汶岛沿线群岛年辐射量最高。各岛光资源差异不大大部分区域日总辐射大于 4.6kw·h/m2年总辐射大于1679kW·h/m2。

截至2020 年10月,印尼的光伏发电装机容量为181.2MW,相比其200GW 级的开发潜力低了3个数量级,也远低于邻国的开发水平。已投产的项目单体规模都很小,与大型光伏电站相比,经济效益不具可比性。较大的光伏发电项目为北苏拉威西省 Likupang的21MW 项目和龙目岛 SelongPringgabayaSengkol三个均为 7MW的光伏项目。

主要投资方

1、IPP光伏电站现有投资方

印尼现有光伏电站均位于偏远和欠发达地区这些项目多有外国政策性金融机构或国有能源企业的支持。已投运的北苏拉威西省 Likupang 21MW光伏项目,由新加坡维纳公司(Vena Energy)投资建设，亚洲开发银行提供融资。

印尼总统佐科在2020年1月访问阿联酋期间,签署了西爪哇西拉塔(Cirata)145MW水上光伏项目，完工后将成为东南亚最大的水上光伏电站西拉塔项目由印尼国家电力公司(PLN)子公司 PJB(PTPembangkitan Jawa Bali)和阿联酋最大的可再生能源公司 Masdar 共同开发，预计在2022 年底投入商业运行。

2、IPP光伏电站潜在投资方

根据 PLN 政策,从2017 年底开始只有人选新能源资格预审短名单的公司.才能参与印尼可再生能源项目的开发。2022年3月,PLN 光伏替代柴油招标项目短名单中共有 141 家来自全球的电力投资商、总承包商设备厂家等。中资企业有9家,除大唐海外、大唐金光,华电香港 3家为电力投资商外，其余6家均为以投资带动 EPC 的总包商。韩国、日本企业在外资企业中占据的市场份额最多共计 20 余家。另外,还有来自美国、法国、泰国、马来西亚、新加坡、土耳其、印度、加拿大、菲律宾的企业。印尼本地企业有 100 余家,其中印尼本地具有投资实力的投资商不到 20家，包括 DSSE MedcoS2P_Bakrie_Adaro 等知名电力集团。另有 10 家左右印尼本地以投资拉动 EPC 的大型国有企业

印尼未来十年光伏电站发展规划

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