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发布时间：2025-10-17关键字： 战略反制技术依赖政策窗口供应链韧性替代研发
近期，中美战略博弈进入新一轮高频互动阶段。中国主动加强稀土出口管制及相关域外管辖措施，引发市场广泛关注。
摩根士丹利中国首席经济学家、长江隽永第四期开学模块课程讲师邢自强在最新闭门会上，深入分析了当前中美关系的走向与未来关键政策节点。
他指出，当前中美关系正经历新一轮博弈，短期内双方小摩擦会不断，达成一揽子协议，一劳永逸概率很低。长期来看，中美之间的底色还是逐渐的竞争性对抗，以及相互减少在敏感领域对对方的风险依赖的双线进程。他认为，中国此次主动出击，既是反制美国科技限制的手段，也是争取国内芯片与AI产业链发展时间的策略。
国内政策层面，他强调重点关注三个时间节点：10月下旬的四中全会、12月的经济工作会议，和明年3月的两会。
01 新一轮博弈，稀土如何演绎
过去三四天大家又感受到了中美博弈的新一轮波澜壮阔的变化。所以，我想今天的标题就是“中美博弈和四中全会下的市场和经济”，特别是这一轮新的博弈，稀土如何演绎？
这里面我们有一些对短期的考量，以及长期中国战略性抉择的一些路径的判断。
大家也注意到，最近两三天市场的走势很有意思。前期走得比较好的，涨得比较多的一些板块，在中美变化之后出现了一些调整。但与此同时，大家又对国内政策进一步扶持的，包括内需消费，包括房地产有更多的憧憬了，觉得海外环境变了，反而能倒逼出来更多国内政策。我相信很多投资者觉得从4月份到现在，市场涨了很多，有很多浮盈，比较担忧后面到底市场该怎么操作，这个调整持续时间有多长？
02 中美达成一揽子协议，一劳永逸的概率很低
我想长期来讲，中美之间的底色并没有变化，还是一个逐渐的竞争性对抗，以及相互减少在敏感领域对对方的风险依赖的双线进程，所以这是大方向。这也就意味着双方小摩擦会不断，达成一个一揽子协议，一劳永逸概率很低。
很多投资人问我们的第一个问题，就是中国为什么现在开始主动出击，加强稀土的出口管制和长臂管辖？
我想大家都看到了，在四轮中美谈判里面，第一轮的关税暂停，第二轮的非关税壁垒的暂停，在第三轮和第四轮执行起来是比较艰难的，第三轮、第四轮在西班牙和斯德哥尔摩可以说谈得比较艰难，焦点是在关税之外的非关税壁垒。当时中国是恢复了稀土的供应，美国可能也变相地默许一些非关税壁垒暂缓。
然而从九月份大家可以看到，这种共识默契是比较难被遵守的。美方最近继续加码了对中国的实体清单，不断加入新公司，对中国的船舶开始设限，甚至还有一些军民两用，301条款方面调查的强化。
所以，在中国这边看起来，可能是美国并没有遵守前几轮谈判之后暂缓非关税壁垒的这个默契，这是一个大的前提。
当然大家看商务部的公告也讲得比较清楚了，九月份以来美国的所作所为也列举了一下，作为一个大的背景。在这个背景之下，在APEC期间，两国领导人可能会见面。中国也是下意识地通过战术性地推出 ....
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