当前，东盟建筑产业正处于基建扩张、城市更新、绿色数智转型的黄金发展期。

一、东盟地区建筑行业发展现状

依托城镇化提速、重大工程落地及人口结构红利，东盟建筑产业呈现需求分层、产业基础薄弱、政策开放赋能、绿色智能升级的鲜明特征。

市场需求梯次分化，重大工程成核心驱动力。东盟各国建筑需求因经济水平呈现明显差异，印尼新首都努桑塔拉建设、马来西亚1400亿美元基建计划、泰国东部经济走廊（EEC）开发等重大项目，带动钢材、水泥、装配式构件等基建建材需求爆发；越南依托外资驱动形成“厂房建设潮”，北越电子、南越家电产业布局催生工业建筑需求；柬埔寨、老挝等国则聚焦民生工程，住宅、市政设施建设需求刚性。同时，东盟城镇化率超50%，城市更新、高端商业地产开发推动装修装饰、智能建筑需求攀升，绿色建筑、智慧社区成为新增长点。

建筑产业基础薄弱，高端环节高度依赖外部。东盟建筑产业整体以工程施工为主，设计、研发、高端建造技术等环节短板显著，仅新加坡具备高端建筑设计与智能建造能力，可承接国际高端项目；泰国、马来西亚能完成普通建筑施工与基础建材生产，但BIM技术、装配式建筑、建筑机器人等高端应用完全依赖进口；印尼、越南等国建筑企业以劳务分包为主，大型工程总承包能力匮乏，核心施工设备、技术均需从中国、欧美引进，形成“外资总包+本地分包+进口设备技术”的产业模式。

建筑制造业配套不足，设备材料进口依存度高。东盟建筑制造业聚焦水泥、普通钢材等基础建材生产，高端建材、工程机械设备、智能建造装备高度依赖进口。其中，工程机械进口依存度超70%，装配式构件、节能玻璃、智能卫浴等高端产品进口占比超65%，中国凭借全产业链优势成为东盟建筑制造产品的核心供应国。同时，东盟建筑制造业本土化配套能力弱，项目施工所需设备、材料多需跨境采购，物流与供应链效率成为产业发展瓶颈。

政策持续开放加码，绿色数智成发展主线。东盟各国纷纷出台建筑产业扶持政策，印尼放宽外资工程承包准入，马来西亚简化建筑资质审批流程，柬埔寨为外资建筑企业提供最长9年免税期。2025年《桂林倡议》明确了中国—东盟在住房城乡建设领域的多项合作方向，推动数智赋能、绿色建造、历史文化保护融合发展，东盟各国同步将绿色建筑纳入国家规划。

二、中国与东盟建筑行业合作、贸易投资核心情况

依托产业互补、地缘优势、政策红利叠加，中国与东盟建筑合作已从单一工程承包升级为“工程建设+设备贸易+投资运营+技术输出+标准共建”的全产业链格局，截至2025年7月，中国企业在东盟累计完成工程承包额4800亿美元，东盟成为中国建筑企业海外最大市场。

（一）工程承包：核心合作领域，高端项目占比提升

承包规模持续攀升，大型项目成合作标杆。中国建筑企业凭借EPC总承包能力、全产业链配套优势，占据东盟大型工程承包市场60%以上份额，业务覆盖交通、能源、市政、住宅等领域。雅万高铁、印尼爪哇7号火电站、文莱淡布隆跨海大桥等标志性项目均由中企承建，其中淡布隆跨海大桥采用全预制装配式技术，成为东盟智能建造典范；徐工、三一重工等企业参与印尼第一高楼、马来西亚东海岸铁路等项目，提供全套工程机械装备与施工服务。

合作模式升级，从施工承包向投建营一体化延伸。中国企业已从传统的工程施工承包，转向“投资+建设+运营”一体化模式，中老铁路、老挝南欧江梯级水电站等项目实现“建设-运营-移交”全生命周期合作，既解决东盟基建资金缺口，又实现合作效益可持续性。同时，中企通过合资、联营等方式与东盟本土企业合作，共同参与项目投标，降低市场准入壁垒。

（二）贸易往来：建筑设备与建材成主力，互补性显著

工程机械出口占主导，高端设备增速突出。中国是东盟最大的工程机械供应国，2024年印尼、越南、泰国、菲律宾位列 ....

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