一、罗商业现状

       （一）受涨薪减税因素影响，批发、零售购销两旺。

近几年，罗马尼亚宏观经济稳定，GDP增长率在欧盟排名前列，国内居民收入稳步增加，侨汇收入每年超过30多亿美元。同时罗政府积极采取增加工资和减税措施，为公共管理、教育、医疗等领域员工加薪，提高最低工资待遇，2015年、2016年两度下调增值税，2017年将继续减税改革。在上述因素综合作用下，罗商业迎来良好发展阶段。

       今年前9个月，批发业务同比毛增长8.2%，去除季节性等因素后实际增长7.2%。其中机电设备增长26.5%，继续领跑批发业。其次依次为农产品及活畜批发增长16.2%，食品、饮料和烟草增加12%，食品以外的消费品批发增长9.8%，计算机通信设备批发增长8.6%，批发中介业务同比减少3.7%。

       罗零售业增速居欧盟前列。增长罗马尼亚8月份零售业仍保持良好态势，同比增长11.7%，在欧盟国家中仅次于卢森堡排名第2。8月份，欧盟零售业平均增速为2.1%，其中食品饮料香烟的平均增速为2.9%，燃料的销售下降1%。欧元区零售业平均增速仅为0.6%。

       （二）现代零售业是罗零售业的主导，不断蚕食传统零售市场，并将继续引领零售业发展方向。

       现代零售业包括大型超市、超市、百货商店、便利店、折扣店等业态，多为连锁经营，因其体量大，在商品采购中议价能力强，同时在市场营销、运营、资本控制等方面具有竞争优势，因此以品牌优势、价格优势迅速取得市场领先地位，蚕食传统零售业市场。

       2013年的一份数据显示，罗有商店8.76万家，总营业面积476.5万平方米，其中8.6万家为传统商店，1350家为现代零售商店，营业面积分别为305万平方米和171万平方米。虽然现代零售商店数量不足1.5%，但市场份额却高达53%。

2000年初，现代零售业市场份额尚不足10%。2013年，现代零售业市场份额开始超过传统零售业，达到53%。2014年一年，现代零售业扩大了250家门店，总投资超过2亿欧元。2016年第一季度，现代零售业市场份额较去年同期扩大4%，达到60%。

         （三）商业被西欧国家零售巨头垄断。

       罗境内最大商业企业均为西欧国家。以食品杂货类企业为例，最大的批发企业包括德国麦德龙、瑞士Selgros，这类批发企业服务会员单位，实行自助式现金购物。

       以食品杂货类企业为例，最大的零售包括德国Schwarz在罗运营有Kaufland和折扣超市Lidl两家连锁超市，罗市场占有率达到30%。德国Rewe集团在罗运营有折扣超市Penny Market，德国麦德龙运营Real，法国家乐福运营有Carrefour，法国欧尚在罗运营有Auchan，比利时Louis Delhaize运营有Cora，荷兰比利时合资企业Ahold Delhaize在罗运营有Mega Image等。英国基金公司刚刚收购了折扣Profi超市。根据罗财政部披露的数据，罗最大的现代零售企业2015年营业收入达到99.4亿欧元，较上一年增长14%，净利润达到2.62亿欧元，较上一年几乎翻番。

       罗马尼亚本国较大零售企业或被收购，或经营惨淡。2000年Mega Image被比利时 Delhaize收购。2007年，罗本地连锁超市Artima被法国家乐福以5200万欧元收购。。零售巨头相对罗国内中小零售商，具有货源价格低、资源配置能力强和成本控制严格等竞争优势，因此对罗传统零售商店、小商品市场和菜市场构成巨大冲击。

       服装类商业格局亦是如此，国际时尚品牌虽然进入罗马尼亚市场较晚，但快速扩展。以H&M为例，2011年进入罗马尼亚后，目前已经扩张到拥有51家门店，本财年前9个月销售额达到1.6亿欧元，较去年同期增长19%。

       （四）购物中心为罗最为活跃的商业地标。

       购物中心一般包括超市、服装精品店、餐饮、影院等商业设施，能够满足人们购物、餐饮、娱乐休闲等需求，因此逐渐成为人气最为聚集的商业地标。罗马尼亚全国共建成运营60多个购物中心，每年营业额超过40亿欧元。

       罗购物中心在罗从2000年起步，但发展迅猛。近两年，多个大型购物中心在罗落成。以布加勒斯特为例，2015年落成Mega Mall，面积达7.2万平方米；2016年落成2个购物中心，ParkLake和Veranda购物中心。 布加勒斯特的购物中心占到全国的三分之一。

       从早期以超市为核心，逐步发展为以时尚品牌、餐饮和休闲娱乐为核心，力图成为生活中除家、工作场所之外的“第三个地方”。购物中心凝聚人气作用不断增强，商业活跃度高。以AFI 欧洲罗马尼亚公司在罗布加勒斯特、普洛耶什蒂两个购物中心为例，提供设施包括电影院、儿童游乐场、滑冰场、精品店、餐饮和休闲设施、超市等。AFI Cotroceni今年前9个月零售额达到1.7亿欧元，较去年增长12%，AFI Ploiesti 前9个月零售增长16%。

       （五）罗监管部门重视商业市场监管。

       跨国公司在罗商业市场竞争激烈，并购活动频繁，大型并购时有发生。2016年11月，总部位于欧洲的基金公司Mid  Europa Partners并购波兰Profi，并购总额达5.33亿欧元。家乐福并购了德国Rewe旗下的Billa超市。这些并购活动，均受罗竞争委员会的监管，并购前需要经过竞争委员会审查，避免并购活动造成行业垄断。2016年下半年，罗竞争委员会批准了Dante国际公司兼并PC Garage的交易，PC Garage为罗本地商人Marius Ghenea投建，是最大的游戏设备在线商店。但为降低其垄断地位，要求其完成并购前要出售PC Garage旗下的4个在线商店，并承诺10年内不参与上述在线商店的业务。

       为加强价格监管，罗竞争委员会建立了价格监控平台，将70大类280种零售商品纳入监控，消费者可以方便地比较同类商品不同卖场的价格。此举在与增加零售商之间的价格竞争，也有利于价格降低。

       偷逃税款仍是罗税务部门重点打击对象，批发市场偷漏税情况相对严重。罗税务部门近年来加大对批发市场的监控和检查。2015年发起“水晶行动”，对60个较为大型的批发市场实行检查，仅10月中旬-12月初短短一个月内就开出罚单500万欧元。批发市场主要存在的问题是账务管理混乱，不满足税务管理要求，不同程度存在偷漏税问题。罗税务部门强调，罗税务改革坚持“胡萝卜+大棒”政策，在持续减税同时，不断强化打击偷漏税力度。

二、罗电子商业发展势头迅猛

       近年来，移动终端智能化、宽带化有力地推动了罗电子商务快速发展，市场份额不断扩大。

       （一）电子商务规模快速扩大。

       2011年罗电子商务公司有2600家，产值和净利润分别是16.8亿列伊（3.73亿欧元）、1050万欧元。而到2015年，罗电子商务公司达到5300家，产值和净利润分别达到54.7亿列伊（12亿欧元）5200万欧元。5年间，电子商务从业人员从4600人增加到9900人。根据金融咨询公司keysFin的分析报告，2016年罗电子商务继续保持快速增长，全年产值有望超过60亿列伊（约13亿欧元）。

       2015年，罗电子商务占社会零售总额的5%左右。因此，电子商务仍有较大的提升空间。

       （二）罗电商模式。

       罗马尼亚电子商务发展模式主要有两种，一是纯电商，但为了提高用户体现，此类电商也建立了实体的体验店、配送店等实体店面。以罗最大的在线商店eMAG为例，该公司建有实体店、配送店，并与罗邮政公司扩大合作，客户在线订购商品后，可以到就近的邮政网点提取货物。二是由传统商家拓展互联网营销渠道，线上线下同步发展。如罗最大图书和玩具商店Diverta retailer，既有网上商店dol.ro，也积极发展实体店，目前实体店26家共计6700平方米营业面积，图书和玩具种类超过3万件。

       目前，罗最大的三家电子商务公务为Dante国际（拥有电商翘楚eMAG）、Fashion Days、 Studio Moderna（top-shop.ro）。eMAG为南非Naspers集团所属Dante国际在罗创建，通过自我创新发展以及兼并其他电商，不断强化其电子商务龙头地位。

       （三）电子商务给罗经济社会带来深刻影响。

       电子商务对罗商业环境、居民消费、上下游产业均带来深刻变化。电商挑战了传统的经营策略。网络技术打破了零售市场时空界限，店面选择不再重要。电商改变了人们的购物方式，消费者将从过去的“进店购物”演变为“坐家购物”，足不出户，便能轻松在网上完成过去要花费大量时间和精力的购物过程。电商也引领了促销打折活动，舶来品“黑色星期五”最早由电商eMAG于2011年引入罗马尼亚，目前已经成为网上商店和实体店共同参与的打折活动，部分商品最低折扣甚至达到一折，打折销售的商品品种丰富，除传统的服装、食品、电子产品等，还包括汽车、珠宝等贵重奢侈商品，以及旅游服务产品等。电商发展极大促进了网上支付和移动支付发展。PayU为例，2013年处理的电子支付为5.6万件总值1800万列伊，2015年达到12万件共计6800万列伊。电商发展为罗速递物流业注入新的活力，据统计，90%的网上交易需要配送服务，因此电商发展成为速递物流行业增长的引擎，2014年包裹量是2013年的两倍，达到6200万个。

三、未来罗马尼亚商业发展趋势

       从长远来看，未来罗社会老龄化进一步加重，年轻人移居国外。根据罗宏观经济未来增长预期，未来几年罗经济增长率呈逐渐下降趋势。加之罗居民购买力短期内难以有较大提高，商业批发和零售业在经历了近年的快速扩张后，市场将逐步饱和并呈缓慢萎缩之势。短期来看，预计未来5-10年，罗批发和零售仍将保持快速增长势头。

       一是主要商业企业继续保持快速扩张态势、加大布局设点力度。

       便利性等购物体验仍将是市场竞争胜出的关键，因此主要零售巨头在继续布局大型连锁超市的同时，积极拓展细分市场，加大便利连锁店布局，通过直营或者加盟的方式快速扩张。例如，Mage Image重点发展Shop &go便利店，Carrefour 重点布局Express便利店。麦德龙的La doi Pasi便利店甚至开始瞄准农村市场，通过加盟方式，将广大中小零售店聚集在一个品牌之下，在提供市场营销、货源供应等帮助的同时，最大限度地给予经营者自由。预计未来的市场格局是，超大型自助商场占据最大市场份额，其次为超市、便利店、折扣店。

       二是主要商业企业将继续整合线下、线上销售渠道，积极构建“全方位营销渠道”。

       购物体验将是未来零售业竞争的法宝，购物与体验将是商业新理念，将线上、线下、呼叫中心、移动应用整合联动，为客户提供全新购物体验。目前，在罗主要商业企业均开通网上购物渠道，实现线上、线下集成模式。2012年，麦德龙就开始提供网上购物渠道，2013年家乐福、Cora也开通了网上渠道。2014年，Mage Image与eMag合作，借助eMag的信息化系统实现营销。

       三是商品及服务差异化仍然是未来竞争取胜之道。

       主要商业企业继续采用差别化商品、差别化服务的模式，来赢得客户和市场。就商品而言，除了价廉，也开始关注包括商品是否绿色有机、是否更加健康，商品生产、包装是否更加环保，商品原产地是否有特殊标志。目前，罗主要超市均开设了“生态专柜”，满足客户个性化购物需求。在购物环境设计上，商业企业将客户个性化购物体验纳入重点考虑。在客户关系开发和维护中，更重视通过一系列会员激励措施，增加客户粘度，同时，在大数据时代，通过深度挖掘客户的消费行为和习惯，从而能够不断优化对客户的服务。

       四是商业企业自有商品份额将不断扩大。

       由于罗马尼亚平均购买力有限，低价销售策略将继续成为市场竞争的主要手段。主要商业企业均不同程度发展了自有品牌商品。通过自有品牌建设，提升了品牌忠诚度，增加了盈利能力。以Lidl为例，部分折扣商品自由品牌占到销售量70%以上。近年来，自有品牌商品不断扩大市场占有率，2000年初，罗自有品牌市场占有率不足1%，而到了2013年已经占据15%份额。

       五是独立零售商将面临生存挑战，求变是生存之道。

       只有求变，才能在激烈的市场竞争中生存发展。罗独立零售商可能面对的选择有3个：一是以加盟方式进入到大企业的商业网络，分享大企业的品牌、货源、物流等优势；二是组建合作联盟或协会，从而提高议价能力，抱团取暖；三是积极在细分市场上寻找生存发展机遇，比如服务时间、个性化的产品、传统手工或更加新鲜的产品，满足小众客户个性化需求。

（文章转载自驻罗马尼亚经商参处）