2017年,印尼化妆品行业表现强劲,与该国不断壮大的中产阶级和日益富裕的消费者保持一致。印尼清真化妆品法规的实施已被证明是游戏规则的改变者,清真化妆品现在开始主导该国的化妆品销售。该国首家清真化妆品制造商Wardah成功利用了这一新趋势,成为印尼领先的化妆品品牌。
挑战仍然存在,来自全球品牌的激烈竞争,以及市场充斥着假冒和非法化妆品。
日益强大的
2017年,印尼化妆品和盥洗用品行业实现了11.99%的显著增长,总销售额达19万亿IDR。这高于该行业过去6年约10%的平均年增长率。化妆品出口也是如此,在过去五年里平均增长了3.56%。
截至2017年9月,印尼国家药品和食品管理局(BPOM RI)报告称,在该国销售的注册化妆品有33823种。与上年同期相比,增长了11.57%。2017年,印尼化妆品行业的市场规模达到46.4万亿IDR,高于前一年的36万亿IDR。
然而,并不是所有的化妆品制造商都有如此积极的表现。除了Wardah以外,其他国家的化妆品制造商也感受到了全球经济放缓和公共开支减少的影响。
例如,Sariayu Martha Tilaar品牌的所有者玛蒂娜·贝托(Martina Berto)在2017年的收入仅略有增长。截至2017年第三季度,公司实现收入5050.2亿IDR,同比增长3%,为490.31亿IDR。化妆品占总销售额的91%或4599.4亿IDR。
与此同时,基诺印尼公司2017年第三季度的国内生产总值也比2016年同期下降了2.34万亿国内生产总值,2016年国内生产总值为2.70万亿,其中身体护理产品占45%,占总销售额的1.05万亿国内生产总值。
领先的化妆品制造商Mustika Ratu的销售额也有所下降,2017年第三季度销售额下降了8.8%,从去年的2599.6亿IDR降至2361.7亿IDR。
联合利华2017年第三季度家庭和个人护理产品销售额增长2.1%,从2016年的20.6万亿IDR增长到21.1万亿IDR。2017年总净利润增长13.64%,达到4.75万亿IDR。
the Gatsby和Pixy brands的所有者Mandom在2017年表现良好,收入增长7.53%,从2016年的2.52万亿IDR增至2.71万亿IDR。其净利润从2016年的1620.6亿IDR飙升至2017年的1731.3亿IDR,增幅为10.53%。
清真化妆品正在兴起
近年来,印尼清真化妆品的使用呈现出不断增长的趋势。这与越来越多的中产阶级和富裕的穆斯林妇女在购买时具有清真意识是一致的。
这部分印尼妇女认为穿伊斯兰服装和化妆是她们的宗教职责。根据一项调查,印尼58%的女性现在更喜欢使用清真化妆品。他们更重视清真认证,而不是价格、包装、有机成分和其他趋势。作为2017年清真产品保障第34/2014号法律的衍生法规,印尼政府对清真产品保障的实施进一步增加了对清真化妆品的需求。
考虑到印尼是一个穆斯林占多数的国家,希望进入印尼化妆品行业的公司需要充分理解满足清真认证要求的必要性。
这种变化趋势在银行和金融部门以及酒店和旅游部门也很明显,这给了印度尼西亚清真化妆品制造商一个优势。印尼第一家清真化妆品生产商Wardah的市场份额持续增长,2015年其市场份额达到16%,成为继玛莎·蒂拉尔(Martha Tilaar)之后的第二大国内化妆品生产商。
从那以后,Wardah公司的年销售额一直保持在20%-50%的增幅,高于其他制造商约10%的增幅。2014年,该公司的月销售额达到2000亿IDR,远远超过其最大的两个本地竞争对手,玛莎·蒂拉尔(Martha Tilaar)和穆斯提卡·拉图(Mustika Ratu),后者的年销售额约为4000亿至6000亿IDR。
Wardah公司在国内化妆品市场的主导地位不断增强,从2014年的1个顶级品牌到2015年的10个顶级品牌,都可以看出这一点。
Wardah公司的成功吸引了它的竞争对手纷纷效仿。著名的头巾生产商Zoya最近推出了经过清真认证的化妆品系列。玛莎·蒂拉尔、欧莱雅和联合利华的许多产品也获得了清真认证,以打入这个不断增长的细分市场。
旧的约束仍然存在
来自全球品牌的激烈竞争
尽管在过去的几年里,国内制造商进行了各种促销和营销努力,但全球品牌和进口产品仍然主导着印尼化妆品的销售。很难打破全球品牌的主导地位,因为化妆品通常有特定的目标客户,而客户往往对特定的品牌忠诚。即使这些产品质量相同或更好,他们也不能轻易转向其他产品。
假冒伪劣化妆品泛滥成灾
尽管印尼采取了各种措施遏制假冒和非法化妆品的销售,但截至2017年第三季度,BPOM仍发现这些产品存在于国内市场。根据BPOM 2017年1月至10月的市场后监管数据,印尼共有491667件本地非法化妆品,756495件非法进口化妆品。国产化妆品11457件,进口化妆品5900件,含有害成分,市值超过205亿IDR。
进口商进口假冒伪劣化妆品的法律漏洞之一是2015年BPOM第13号负责人的规定,该规定免除了进口化妆品的强制核查。
进一步增长预期
到2020年,这个东南亚最大的经济体的人口预计将达到2.7亿,未来几年化妆品行业的前景仍然非常光明。工业部预测,印尼化妆品行业的价值将很快从目前的46.4万亿IDR达到100万亿IDR。
2018年,印尼化妆品和盥洗用品出口目标为16.7亿美元,2019年有望增至18.1亿美元。
印尼和越南将成为亚洲增长最快的化妆品市场。到2019年,印尼将跻身全球美容护肤产品前10大市场,价值超过1300亿美元。
清真法规为印尼化妆品行业带来了新的机遇。清真认证的本土化妆品公司除了使本土化妆品制造商在国内市场上比国际品牌更具竞争优势外,还可以扩大其在海外市场的份额。