印度尼西亚的食品和饮料行业

发布时间:2019-10-16

关键字: 印度尼西亚食品饮料行业外国投资

    印尼的经济在很大程度上是由不断增长的家庭消费推动的,而在这方面发展最为迅速的一个行业是食品和饮料行业。个人收入的增加和食品饮料支出的增加,尤其是中产阶级消费者数量的增加,推动了销售额的增长。因此,这也是一个本土企业特别雄心勃勃的行业——其中几家已发展成为成功的全球出口商。与此同时,本地美食的国际化为外国公司提供了向印尼消费者销售产品的绝佳机会,印尼消费者对新食品和新口味越来越开放。
    印尼城市中心的生活方式变化很大程度上遵循了成熟市场的趋势,上班族做饭的时间更少了,或者对做饭的兴趣更少了,但他们却需要健康食品。重要的是,由于印尼不断发展的零售基础设施,以及大型超市和小型市场在该地区的深入发展,购物者能够接触到更广泛的产品。改善物流促进了易腐货物(如冷冻食品)在群岛各地的配送。
    本地和外国品牌的市场不断增长
    过去几年稳步增长,2013年国内食品和饮料销售额达到900万亿IDR。印度尼西亚食品和饮料生产商协会(GAPMMI)预测,2014年市场将增长至少11%,达到1000万亿IDR。近年来,市场表现优于整体经济增长,分析师预计这一趋势将持续下去。预计2014年印尼食品消费将增长9.1%,2014 - 2018年复合年增长率(CAGR)将达到+7.6% (BMI)。预计饮料销售将更加强劲,2014年酒精饮料的增长率为13.9%,2014年至2018年的复合年增长率为9.0%,而软饮料的增长率预计为11.7%,2014年至2018年的复合年增长率为9.3%。2014年的大众零售销售额预计为+14.2%,2014年至2018年的复合年增长率为+10.7%。
    食品和饮料加工是印尼最成熟的行业之一,有大量的企业竞争销售。绝大多数是小型或微型企业,但也有少数大型企业主导市场,包括2013年销售额达57.73万亿印度盾的全球最大方便面生产商印度食品公司(Indofood Sukses Makmur)、Wings Group、Mayora Indah和都铎集团(Tudung Group)旗下的鹰田食品(Garuda Food)。这些公司已经开始采取策略,不仅通过价格来吸引顾客,还创新生产定制的增值产品,以迎合印尼消费者对传统食品的偏好,比如Mayora的速溶粥。由于大型企业能更好地应对成本上升或突然的政策变化和更有优势利用日益开放的出口市场在东南亚地区,印度尼西亚的食品和饮料行业可以期望看到未来几年重大整合。外国公司和品牌也很好地融入了这个市场,包括雀巢、卡夫食品(Kraft Foods)和联合利华(Unilever)。印尼烹饪的国际化表明,传统的西方食物,如那些以牛奶或小麦为原料的食物,将越来越符合当地人的口味。
    不断上升的贸易
    食品和饮料行业在印尼出口中扮演着重要的角色,政府积极促进其公司在海外的发展,这反映在2014年3月/ 4月印度尼西亚商业代表团访问美国和加拿大。贸易代表团由印尼贸易部副部长巴尤•克里斯纳姆提(Bayu Krisnamurthi)率领,旨在探索在北美市场销售更多印尼产品的机会。主要出口产品有小吃、特色饮料、酱料、调味品、泡菜、加工果蔬、蟹肉、虾酱等贝类。2013年,价值48.3亿美元的加工食品和饮料出口到国外,GAPMMI的目标是2014年出口增长约11%(与2013年类似)。2013年,美国以6.02亿美元的价值成为印尼食品和饮料产品的最大出口目的地。
    2013年,加工和半加工食品饮料产品出口增速快于进口增速,但仍存在超过16亿美元的贸易逆差。通过加大对当地生产商的支持,或者采取措施将进口拒之门外,中国持续面临着来自民众和政治方面的压力,以遏制有时被谴责为进口泛滥的局面。然而,印度尼西亚对进口仍然相当开放。建议外国出口商与当地合作伙伴合作,促进其产品的进口过程和分销,特别是如果合作伙伴在全国各地建立了销售网络。
    外国投资仍然占主导地位
    据GAPMMI估计,2014年食品和饮料行业的投资可能会飙升至创纪录的50万亿IDR,较2013年的35万亿IDR增长42%以上。尽管2013年投资总额中约60%是外国直接投资(FDI),但预计未来几年中国国内直接投资增速将快于外国直接投资。包括可口可乐(Coca-Cola) Amatil和达能集团(Danone Group)在内的多家外国企业最近宣布了投资计划,而截至2014年6月,有20家日本企业正在评估投资前景。GAPMMI主席Adhi S. Lukman告诉媒体,大多数日本企业都希望在2015年进入这个市场,最好是与当地企业合作。据报道,中国公司也在考虑投资。
    除了庞大的人口和快速的经济发展,印尼对食品和饮料行业投资者的吸引力还在于国内有大量的农产品供应,比如咖啡、可可和棕榈油。尽管如此,在许多情况下,农民已经成为国家食品生产链中的薄弱环节,以至于现在甚至从国外进口可可豆来满足加工行业的需求。
    挑战
    对国内市场的依赖意味着,与许多其它行业相比,食品和饮料企业受到变化无常的全球市场的影响较小。然而,由于需要从国外进口的原料在全球价格波动中受到影响,当地生产商仍然很脆弱。这一点在2012年上半年变得非常明显。当时,美国和巴西的干旱导致全球大豆价格飙升,推高了印尼豆腐和豆豉生产商的成本。2012年和2013年印尼盾的贬值也对依赖进口小麦、糖、牛奶或其他原料的印尼企业造成了严重打击。
    加工食品的进口将继续占销售总额的一大部分,因为其中一些无法在印度尼西亚生产。在地区贸易日益加剧的情况下,本地食品加工商需要找到其它方法来控制成本,提高竞争力。中小企业面临的工资、电价和贷款利率上涨的压力最大。通过新设备和优化流程来提高运营效率和能源消耗,是这些企业缓解成本压力的一种方式,但更有利的办法可能是设法加强印度尼西亚和更广泛地区的当地产品的质量,特别是品牌。不管合理与否,许多印尼人仍然把外国品牌与高质量联系在一起,更喜欢它们而不是本地品牌,尤其是在婴儿和儿童食品方面。对于小生产商来说,即使只是改进包装也能大大提高本地产品的吸引力。
    健康饮食和冷冻食品
    随着印尼饮食文化的不断变化,适应潮流将变得至关重要。主要趋势之一是印尼年轻人的健康意识日益增强,这为营养饮料或富含维生素和矿物质的谷物等产品创造了机会。强化乳制品主要针对减肥者、健身者和母乳喂养的母亲。便利食品也受益于城市化和不断增长的办公室劳动力。即食咖啡和茶的增长尤其迅速,而水果/蔬菜汁以及运动/能量饮料也表现突出。
    总的来说,消费者正在寻找既快捷又方便的食物,同时又不影响健康饮食。符合这一要求的一个产品类别是冷冻食品,它减少了烹饪时间,但保持了蔬菜或动物产品中所含的大部分“好处”。冷冻食品的销售主要是由群岛各地现代零售店的扩张带动的。超级市场和超市配备了冰柜和现代化的仓储设施,甚至可以向印度尼西亚东部等以前服务不足的地区提供冷冻食品。市场研究公司欧睿(Euromonitor)在2013年12月的一份报告中估计,按当前价值计算,印尼冷冻加工食品的增幅为18%,并预计销售额将继续强劲增长,固定价值复合年增长率为10%。
    前景
    东盟经济共同体(AEC)将进一步开放区域内的贸易,并为在东盟或与东盟集团有双边自由贸易协定的国家经营的公司提供越来越多的出口机会。印度尼西亚本身是一个非常重要的市场,是一个很有吸引力的投资基础,可以向当地客户和邻国供应。
    尽管近年来增长迅速,但市场潜力远未枯竭。个人收入仍在增长,现代零售的普及不断改善了通往中国偏远地区的道路,马卡萨(Makassar)、棉兰(Medan)和马纳多(Manado)等大城市正发展成为新的增长中心。对于那些能够帮助制造商提高生产质量和数量或减少能源消耗的机器供应商来说,机会也很多。

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