从历史上看,与邻近市场相比,印尼的药品使用率一直是该地区最低的;然而,随着其显著和持续的人口增长趋势,该国对获得安全、有效的药物和医疗服务的需求日益增长。特别是,印度尼西亚不断变化的慢性病流行病学,如糖尿病、肥胖、心血管疾病和其他类似疾病,显示了相关发病率的上升以及未得到满足的卫生保健需求。
bpj和人口增长
在印尼制药市场翻了一倍多,从2008年的不到30亿美元达到约70亿美元,2015年预计将增加到126亿美元,到2020年,主要由印尼政府的经济和医疗计划,根据研究和咨询公司GlobalData。该公司的最新报告称,印尼制药行业将因建立全民医疗计划而得到提振,该计划名为Jaminan Kesehatan Nasional。该项目于2014年1月启动,目标是到2019年为2.5亿印尼公民提供医疗保险,这将使其成为世界上最大的社会医疗保险计划。
这项新方案面临许多挑战,因为保险费率、保费收取程序和其他行政必须事项尚未明确规定或执行。医疗基础设施是否有能力支持新病人涌入医疗系统,仍然存在问题。因此,由于资金仍然是个问题,该方案最初将集中于向患者提供仿制药。然而,随着该方案的成熟和增长,可能会出现品牌药物在该方案下实现覆盖和报销的机会。
2015年,由于经济增长放缓和通胀加剧,该行业经历了一段充满挑战的时期。印尼盾贬值、更高的电价和更高的最低工资也导致了制药企业利润率的下降。但是,社会保障局(社安局)执行的全国健康保险方案帮助复兴了这个部门。这种增长主要得到了仿制药部门的支持。JKN项目使印尼成为该地区增长最快的药品市场之一。由于该计划,国内外企业都在扩大生产能力,以满足未来几年预期的需求增长。
重新得到了政府的支持
展望未来,该行业预计将回到两位数增长路径,得到政府的支持和各种宏观增长动力,包括人均收入的增加,医疗保险普及率的增加,扩散整个偏远地区的医疗保健服务,增加外国投资和增加政府以及私人卫生支出。然而,频繁的政策变化和原材料价格的上涨可能成为该行业增长的阻碍。
另一方面,在2016年3月印尼政府发布的第11个经济刺激方案中,政府的目标是促进国内药品原材料的生产。这对于五类产品尤其如此,即生物技术、疫苗、草药提取物、活性药物成分和医疗设备。
此前,政府已将制药业从其负面投资名单(该名单列出了因外资持股而关闭或部分关闭的行业)中剔除,这意味着现在允许100%外资持股。涉及药品原材料的企业现在可以100%由外国人拥有,这一比例高于此前总统第39/2014号法令规定的85%的最高所有权门槛。印度尼西亚政府希望,新的所有权限制政策将吸引更多的投资到当地的制药原料行业,以减少对进口的依赖,从而降低整个印度尼西亚的制药价格。
在制药行业,原材料占生产成本的60%到80%,而90%到95%的原材料仍然从中国、印度、欧洲和美国进口。对进口内容的强烈依赖使该行业对汇率波动非常敏感,同时该行业又具有国内市场导向。
健康的发展轨迹
考虑到该国人口众多,而且药品是基本需求,印度尼西亚的药品市场未来仍有潜力。在过去的五年里,当地的药品市场价值增长了11%,2015年达到了69万亿IDR。处方药占59%,而非处方药占41%。
这个国家的人口非常年轻,这就解释了为什么这里的医疗支出仍然相对较低。随着人口中相当多的年轻人变老,我们预计将看到针对健康生活方式的产品消费显著增加。
印尼庞大的市场推动了制药行业的投资。2015年,化工品和药品投资总计45.2万亿印度尼西亚盾,占印尼总投资的8.3%。其中54%是外国投资。在2010-2015年期间,制药行业的国内投资以每年44.7%的速度增长,远远高于平均每年增长19.8%的外国投资。最近,投资协调委员会(BKPM)记录了来自印度、日本、韩国和中国的投资兴趣,以及一些外国公司提议与印尼的同行建立合资企业。
为促进医药原料产业的发展,政府颁布了《卫生部药用原料开发条例》第87/2013号。几家制药公司正在印尼率先开发原材料。例如,Kimia Farma已经建立了一个药用盐工厂(计划在2016年完工),并将建立另一个用于阿托伐他汀、辛伐他汀、瑞舒伐他汀、氯吡格雷和潘托拉唑。药用盐是静脉输液、药片、疫苗、糖浆、口服补液盐(ORS)、血液透析液和健康饮料等的常见原料。
然而,医药原料产业的发展仍然面临着重大问题。首先,中国缺乏国内石化行业生产合成药物的供应,导致生产成本上升,因为这些供应需要进口。其次,它需要大量的投资,是一个长期的过程,需要一个良好的、支持性的商业环境。第三,医药行业及其衍生品的发展受到价格波动的影响,阻碍了投资者的进入。
第四,全国药用原料市场相对较小,相对于最低生产能力,以实现较低的生产成本。到目前为止,国内生产的原材料还没有达到最优的生产规模,与国外供应商的材料相比没有竞争力。
以其不断增长的人口和不断增长的医疗需求,再加上外资和药物分配政策的放松,印尼目前的医疗市场动态为药品制造商提供了一个战略开放扩大毒品交易和商业化市场内曾被极难访问。尽管市场准入仍然是复杂和困难,现在全球制药厂商可能选择考虑药品注册,评估,和卫生技术评估(HTA)称规定评审需求和分配适当的资源对解决这些需求,包括与这些机构建立关系和寻求专业人士的指导熟悉这个市场情况。在这个关键时刻,计划进入印度尼西亚市场的制造商应该开始进行市场前评估和提交HTA,这对于在这个日益重要的全球市场成功地营销一种产品来说将是更加关键的。